| 1. | Águas de Março
March Rain
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| 2. | Amor Em Paz
Once I Loved
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| 3. | Água de Beber
Drinking Water
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| 4. | Ela é Carioca
She's a Carioca-An Area of Rio
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| 5. | O Morro Náo Tem Vez
Those from the Hill Have No Chance
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| 6. | Corcovado
Corcovado Hill
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| 7. | Meditation
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| 8. | Insensatez
How Insensitive
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| 9. | Triste Sadness
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| 10. | Por Toda Minha Vida
For All My Life
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| 11. | Luiza
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| 12. | Soneto de Separaçáo
Separation Song
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| 13. | Felicidade
Happiness
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| 14. | Saudade de Bahia
Longing for Bahia
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| 15. | Garóta de Ipanema
The Girl from Ipanema
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| 16. | Wave
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| 17. | Passarim
Little Bird
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| 18. | Samba Do Aviáo
Song of the Jet Plane
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| 19. | Só Tinha der Ser Com Vocé
It Could Only Be for You
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| 20. | Looks Like December
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| 21. | Chega de Suadade
No More Longing/Blues [live]
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| 22. | Desafinado
Off Key
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| 23. | So Danço Samba
I Only Dance Samba
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