| 1. | O Pato (The Duck )
O Pato
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| 2. | Amor Flamengo
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| 3. | Azul Tiple
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| 4. | Canción Di Argentina
Argentine Folksong
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| 5. | Manha de Carnival
Theme from Black Orpheus
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| 6. | Homage a Villa-Lobos
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| 7. | Bogota
Pasillo Colombiano
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| 8. | Mexican Song No. 2
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| 9. | Mexican Song No. 1
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| 10. | One Note Samba / Galopera
Acualero Asuncena
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| 11. | Vals
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| 12. | Galopera
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| 13. | Outra Vez Once More
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| 14. | Presente de Natal
Christmas Gift
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| 15. | How Insensitive (Insensataez)
Insensitive
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| 16. | Three Note Samba
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| 17. | Samba de Minha Terra
Samba of My Coutry
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| 18. | Limehouse Blues
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| 19. | Saudade da Bahia
Longing for Bahia
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| 20. | Anna
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| 21. | Socegadamente
Softly
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| 22. | Chega de Saudade (No More Blues )
No More Blues
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| 23. | Cançáo de Ninar Para Carol
Lullaby for Carol
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