| 1. | A török és a tehenek (Írta: Móricz Zsigmond, kísérőzene: Polgár Tibor)
|
| 2. | Mehemed (Írta: Móricz Zsigmond, zene: Varannai István)
|
| 3. | Mese a bátor nyúlról (Írta: Mamin-Szibirjak, fordította: Szőllősy Ágnes)
|
| 4. | Az öreg pulyka (Délfrancia népdal, feldolgozta: Behár György)
|
| 5. | A róka meg a macska (Írták: a Grimm-testvérek, fordította: Rónay György)
|
| 6. | Liba-dal (Sziléziai népdal, feldolgozta: Behár György)
|
| 7. | A macska meg az egér barátsága (Írták: a Grimm-testvérek, fordította: Rónay György)
|
| 8. | A két patkány (La Fontaine meséje népi dallammal, feldolgozta: Behár György)
|
| 9. | A farkas és a kuvasz (Aiszóposz meséjét átdolgozta: Révay József)
|
| 10. | A méhkirálynő (Írták: a Grimm-testvérek, fordította: Rónay György)
|
| 11. | Madár-nász (Német népdal, feldolgozta: Behár György)
|
| 12. | A három versenyugró (Írta: Andersen, fordította: Rab Zsuzsa)
|
| 13. | A gyámoltalan kisbárány (Német népdal, feldolgozta: Behár György)
|
| 14. | A mi pókunk (Írta: Móra Ferenc)
|
| 15. | A kismalac és a farkasok (Írta: Móricz Zsigmond, kísérőzene: Petrovics Emil)
|
