| 1. | Chega de Saudade (No More Blues)
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| 2. | Lobo Bobo (Foolish Wolf)
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| 3. | Brigas Nunca Mais (Fights, Never More)
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| 4. | Hô-bá-lá-lá
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| 5. | Saudade Fez um Samba (Saudade made a Samba)
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| 6. | Maria Ninguém (Maria Nobody)
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| 7. | Desafinado (Slightly Out of Tune)
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| 8. | Rosa Morena aymmi
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| 9. | Morena Boca de Ouro
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| 10. | Bim-Bom
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| 11. | Aos Pés da Cruz (At the Foot of the Cross)
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| 12. | É Luxo Só (It's Just A Luxury)
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| 13. | A Felicidade (Happiness)
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| 14. | Manha de Carnaval (Morning of the Carnival)
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| 15. | O nosso amor (Our Love)
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| 16. | Chega de saudade
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| 17. | Chega de saudade
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| 18. | Lobo bobo
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| 19. | Lobo bobo
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| 20. | Ho-bá-lá-lá
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| 21. | Ho-bá-lá-lá
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| 22. | Ho-bá-lá-lá
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| 23. | Maria ninguém (Carlos Lyra)
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| 24. | Minha saudade (My Longing)
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| 25. | Minha saudade (My Longing)
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| 26. | Minha saudade (My Longing)
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