| 1. | Flor que Cheira a Saudade - Toninho Hoeta e Gilda Horta
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| 2. | Vocé que náo Vem - Toninho Horta e Rubens Theodoro
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| 3. | Maria Madrugada - Toninho Horta e Júnia Horta
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| 4. | Minha Casa - Toninho Horta
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| 5. | Canto de Desalento - Toninho Horta e Rubens Theodoro
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| 6. | Durango Kid - Toninho Horta e Fernando Brant
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| 7. | Igreja do Pilar - Toninho Horta
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| 8. | Falso Inglés - Toninho Horta e Fernando Brant
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| 9. | Gershwin - Toninho Horta
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| 10. | De Ton pra Tom / From Ton to Tom
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| 11. | Diana - Toninho Horta e Fernando Brant
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| 12. | Quadros Modernos - Toninho Horta
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| 13. | Aqui, Ó! - Toninho Horta e Fernando Brant
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| 14. | Serenade/Ouro Preto - Toninho Horta e Ronaldo Bastos
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| 15. | Manoel, o Audaz - Toninho Horta e Fermando Brant
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