| 1. | a. Quarteto Em Cy: Bom Dia Amigo / b.Vinicius De Moraes: Carta A Tom / c.Vinicius De Moraes e Quarteto Em Cy: Berimbau
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| 2. | Quarteto Em Cy: Tem Dó De Mim
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| 3. | Vinicius De Moraes e Quarteto Em Cy: Broto Maroto
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| 4. | Vinicius De Moraes e Quarteto Em Cy: Minha Namorada
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| 5. | a.Dorival Caymmi e Quarteto Em Cy: Saudades Da Bahia / b.Dorival Caymmi e Quarteto Em Cy: ...Das Rosas
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| 6. | Dorival Caymmi e Quarteto Em Cy: História De Pescadores
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| 7. | Vinicius De Moraes: Dia Da Criaçao
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| 8. | a.Quarteto Em Cy: Aruanda / b.Dorival Caymmi e Quarteto Em Cy: Adalgiza
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| 9. | Vinicius De Moraes e Quarteto Em Cy: Formosa
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| 10. | Dorival Caymmi, Vinicius De Moraes, Quarteto Em Cy e o Conjunto De Oscar Castro Neves: Final
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